2020年后,长护险支付杠杆将撬动8000亿养老照护市场规模!一线保险经办机构实践总结

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楼主 2019-02-10 15:33:22
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4月22日,在2018清华养老产业高端论坛上,泰康养老保险股份有限公司副总经理刘洪波,围绕长期护理保险主题,给出了来自一线的6个实践的具体思考。那么,长期护理保险的政策脉络是怎样的?国家长期护理保险试点有何最新动态?长期护理保险对养老照护产业产生什么影响?市场的机会、难点、未来展望又是什么?


泰康养老保险股份有限公司副总经理刘洪波,2018清华养老产业高端论坛。



1.政策脉络


健康的养老服务市场发展,离不开养老服务付费方(服务购买方),建立长期护理保险制度是应对老龄化命题的战略布局:


2015年10月,十八届五中全会首次提出 “探索建立长期护理保险制度” ;


2015年11月,“十三五” 国民经济发展规划,明确将 “探索建立长期护理保险制度” 的表述纳入文件中。


2016年6月,人社部出台 “80号文” ——《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,启动在全国15个城市,探索建立长期护理保险制度的试点工作。


到目前为止,15个城市都出台了一些相关政策,其中,有13个城市已经开始实施支付待遇。


预计,后续随着国家医疗保障局的成立,可能会在总结前期两年试点的基础上,稳步推出一些顶层设计,对整个养老照护服务产业的发展可能起到很重要的促进作用。



2.巨大的市场机会


通过整个长期护理保险支付杠杆的作用,将撬动千亿级的市场和万亿的消费需求。


结合我们现在试点情况,大部分是从城镇职工开始,我们也看到有一些城市,是从城乡居民和职工共同推进。


根据 2015 年的数据,整个参加城镇养老医疗保险的人数为 6.66 亿,城镇职工医疗保险人数 2.9 亿,我们假设先从职工这个群体开始建立长期护理保险制度,按照我们现在试点的将近 20 个城市的一个测算,未来的市场规模可以预计,到 2020 年,可能就是一个 6000 亿 - 8000 亿元的照护服务市场的规模。


我们节取了《中国长期护理保险市场潜力研究报告》的数据,也看到整个长期护理保险费用的预测,预测到 2020 年可能是 8000 亿元,或者 2030年,增长到 27000 亿元,这是万亿的市场规模。


另外,从国外的数据来看,各个国家,特别是实施长期护理保险制度的国家,长期护理保险费用与GDP的占比,美国是 1%(美国是商业长期护理保险的主要提供方);与我们比较相近的德国或者欧洲其他国家,整个长期护理保险费用,GDP占比会占到 1.3 - 2% 之间;


结合这个数据测算,中国在长期护理保险的费用,与GDP的占比是快速增长的过程,这是巨大的市场机会。



3.试点最新动态


根据人社部《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》具体内容,长期护理保险制度设计:


  • 基本原则是 “互助共济、责任共担” ;

  • 性质是 “独立的社会保险” ;

  • 保障人群是 “重点保障失能老人” ;

  • 保障内容是 “基本生活照料、与基本生活密切相关的医疗护理” ;

  • 支付方式是 “资金和服务” 。


试点实施两年期间,我们看到制度重点探索了四大体系:


第一,政策体系。包括长期护理保险的保障范围、参保缴费、待遇支付;

第二,标准体系。包括护理需求认定和等级评定;

第三,管理办法。包括各类长期护理服务机构和护理从业人员服务质量评价、协议管理和费用结算办法;

第四,运行机制。包括长期护理保险管理服务规范和运行机制。


从目前看,国家试点的15个试点城市,除了宁波、重庆之外,13个城市已经开始支付待遇。


另外,吉林和山东是两个重点联系省份,已经在全省范围内开始全面部署启动长期护理保险制度试点工作。


截止到目前,根据我们统计的结果,制度覆盖人数超过4800万人。


从国内的情况来看,试点短短两年时间,15个城市里面,我们看到从支付方的角度,政策能够很好撬动资源配置的杠杆作用,已经凸现:


从我们15个城市统计的数据,到现在为止不到两年时间,15个城市之内,吸引投资超过72亿元,新增养老机构284家,培训机构44 家,评估机构40 家,直接拉动就业2万人,这个是目前长期护理保险刚刚开始试点启动的成果。


根据各个地方试点的记录,除了已经有国家试点的15个城市,我们也看到了比如北京的石景山、浙江的嘉兴等一些地方、省级城市开始陆续开展试点。


今年,我们了解了市场情况,有接近 80 个城市表达了对建立长期护理保险制度的意愿,开始前期论证长期护理保险在当地市场落地。


从试点两年以来,看到有一个良好的改革氛围,也为制度下一步的快速推广以及商保的参与和社会化、市场化服务力量的兴起,提供了良好机遇。


从目前试点情况来看,人社部 80 号文,基本的制度框架能够得到验证和确立,确立了长期护理保险制度实行的基本原则:


第一,政府主导。政府主导主要有三个方面的主要工作:一是筹资;二是制定标准;三是监管。


第二,社会化经办。社会化经办模式已经引入,商业保险公司等社会化力量参与长期护理保险制度的经办服务,增强我们整个经办服务的能力,提高运行效率。


第三,市场化服务。提供市场化的服务,也是长期护理保险制度出台的另外一个重要意义。引入社会资本提高养老服务业的提供能力,促进养老服务产业协同发展的局面。



4.日本经验


我们再来借鉴一下国外经验:


日本对整个长期护理叫介护保险,日本2000年开始介护保险法的实施,快速推动照护产业的快速发展,这里有两个数据:


第一个数据,就是照护服务产业的数量快速增长。2000 - 2015年,日本家庭照护服务提供方数量增长 3.5 倍,机构照护服务提供方数量增长 5.4 倍。大家看到数量增长的趋势,也就是从支付方的角度,能够促进供方服务体系的发展。


第二个数据,有一些实力比较强的养老护理照护服务机构,能够抓住这个机会,进行连锁化经营的趋势。我们看到日本涌现出三个比较大的连锁经营企业:日医学馆、倍乐生、长寿控股。


其中,日医学馆拥有居家照护机构超过1300 家;倍乐生拥有 276 家养老机构;长寿控股拥有 21 家高端养老机构。我们可以看到,通过介护保险法的实施以及介护保险制度的试行,企业规模的快速扩展趋势。



5.痛点问题


成绩的背后也看到长期护理体系面临很多问题,这些问题同时也是机会所在:


第一个是缺标准。标准体系主要是三大类:一是失能的评估标准。这个评估标准没有一个相对完善或者成熟的评估体系,国内大多采用巴氏量表定量评估的方式,失能情况得不到全面、客观评价,评估主体立场影响评估结果;


二是失能照护服务、服务包的设计标准。根据老年人失能状态,不同的失能等级,如何提供满足他需要、同时又不资源浪费的服务包,这块的标准也是比较缺乏。


三是服务体系相关的标准。这块是有各种力量,特别民政在推进服务产业的相关标准。但是背后以什么样的支付条件,购买我们这种市场化的养老服务或者照护服务,从长期护理保险的角度,这个标准也是缺失的。


第二个比较大的问题,就是缺乏相关的角色。前端有老人,有需求,后端有养老康复护理这些服务产业提供,但中间有很多角色缺失。比如护理需求的评估、护理计划的制定环节,国外有照护管理师或者个案管理师,但是国内这个角色缺失,导致失能等级与护理需要之间未建立起对应关系,服务资源错配、烂配、配置不足等现象严重。


第三,缺服务。后端的供方服务体系不足,这是每个试点城市在探索建立长期护理保险制度过程之中,遇到的头号问题。目前养老机构仍以 “日常生活照护” 为主,偏好提供专业化程度低、供给难度小的劳务型服务,这已无法满足失能老年人身心照护的整体需求。


第四,缺专业。需求量最大的居家专业服务体系尚未建立,主要依靠亲属等非专业服务。


第五,缺信息化。养老照护机构信息化水平低,养老数据信息管理无统一标准。



6.展望


既然有了很大的机会,也有需要共同解决的问题,希望把保险和服务能够形成一个很好的互动,促进养老服务产业的发展。


目前社保的体系,更多是倾向于或者引导把长期护理保险作为一个单独的险种,独立的社会保障制度进行引导、培育和发展;同时长期护理保险的政策鼓励引导老年人形成对养老照护的一些消费理念。


长期保险制度的建立,将成为进一步完善我们养老体系的重要补短板工程:


基本医疗保险解决老人病的问题,基本养老保险解决老人的生活问题,长期护理保险更多解决的是老人照料的问题。


整个社会保障体系根据老人不同状态,比如活力老人、自理老人、失能老人、失智老人、临终关怀、安宁疗护,都有相关的制度补充。同时,服务端都有服务供给满足老人的不同需求。


所以我们看到的长期护理保险,更多覆盖的是后面刚性需求,比如失能。通过政策杠杆,将一大批在医院住院治疗的失能、半失能老人分流、引导到养老和护理机构。


未来,随着社会长期护理保障制度体系的不断完善,也将为商业长期护理保险发展铺路。以下几方面的完善,将极大促进商业长期护理保险发展:


一是服务供方体系。包括基础服务设施、人才队伍体系、准入准出标准;


二是标准体系。包括失能评估标准、照护服务标准、支付方式及标准、质量管理规范;


三是管理机制。包括照护保险管理机构、失能评估鉴定机制、待遇申请享受办法、专业评审机构。


注:本文主要内容观点来自现场记录,由尤安军整理,文章未经嘉宾本人审阅



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