IPhone 8即将问世 有哪些投资机会值得把握?

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楼主 2019-03-14 13:22:27
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日前,苹果正式向全球媒体发布邀请函,并宣布美国时间9月12日上午10点(北京时间2017年9月13日凌晨1点),在新总部的乔布斯剧院召开新品发布会。

 

这次发布会可谓是万众期待。发布会上将带来四款新品,分别是新一代iPhone7s、蜂窝数据版AppleWatch以及4K版AppleTV。此外最具有悬念的必属十周年纪念款的iPhone8。

 

和往年一样,IPhone8的配置已经提前泄漏。据悉,iPhone8将采用几大技术革新,包括采用全面OLED显示屏,取消Home键转而使用手势控制;3D人脸扫描技术以及无线充电等功能。





人脸识别



技术升级中,首当其冲的是人脸识别技术。据外媒报道,苹果即将发布的iPhone 8面部识别系统的识别速度高达百万分之一秒级别。此外,iPhone 8的面部识别系统还整合了红外功能,即使在黑暗或光线较弱的环境下,依然可以正常识别。

 

目前人脸识别在零售、安防、门禁、人证合一等多个行业得到成功应用,不但大幅提升了原有业务的运营效率,更能创造多个前景广阔的增量市场。


 

另一方面,人脸识别技术,与人工智能息息相关。目前随着人工智能上升到国家战略层面的背景下,人脸识别技术有望在多个行业得到应用拓展。政策方面,国务院以及工信办也发文力推。今年7月20日,国务院就发布了《新一代人工智能发展规划》,提出了要构筑我国人工智能发展的先发优势,加快建设创新型国家和世界科技强国。工信部巡视员也同样表示,工信部正在牵头起草人工智能产业发展的有关具体行动计划,并联合有关部门支持成立相关产业发展联盟。


从投资角度,A股市场和人脸识别相关的行业包括摄像头模组与指纹识别模组、天线及射频器件等电子细分行业。

 


OLED显示屏



根据推测,IPhone8将采用全面OLED显示屏。OLED显示屏早已在三星galaxyS8/S8+中搭载使用,苹果将在iPhone8中搭载OLED全面屏并不令人意外。但是iPhone8由于出货量的影响,将直接带动OLED在智能手机渗透率的快速提升,并有望从目前的20%快速提升到50%以上。

 


OLED屏的应用市场不仅局限于智能手机,凭借其轻薄、柔性、高对比度、低能耗等特点,OLED还广泛应用于电视面板、智能可穿戴设备、平板电脑、AR/VR、车载面板等领域。到2020年,全球OLED出货量将达到9亿片,是2015年出货量的2.5倍,年复合增长率为20%。

 

从投资角度出发,OLED上游材料领域具备技术壁垒高、市场竞争较小、盈利水平高的特点。而设备端和生产端方面,一旦IPhone8确定启用OLED屏幕,将大大加速OLED产线投资加快,其中大设备采购需求将大幅增加,并从而影响最后的产量。

 

目前,国内显示模组组装设备厂商技术成熟,进口替代需求强烈,将成为率先受益的企业。与国外产品相比,国产设备主要有价格和运输成本两大优势。毋庸置疑,苹果一旦采用OLED屏幕,这些利好这些上游行业业绩。

 



无线充电



此外,一项安卓用户已经体验多年的无线充电技术,也将可能应用在IPhone8上。无线充电是以非接触无线方式实现电源与用电设备之间的能量传输。目前已有的无线充电技术包括电磁感应式、磁共振式、无线电波式、超声波式、红外激光式和电场耦合式。无线充电技术应用最广泛的的是电磁感应式,具有转换效率高,短距离充电等优势。


2015年所有无线充电设备共计出货1.44亿部,在智能手机中渗透率尚不足10%。而Iphone8一旦确认使用无线充电技术,行业的其他中低端产品也将迅速跟进,未来大规模应用前景广阔。预计2020年,无线充电在智能手机的应用率有望提升到60%,采用无线充电技术的智能手机将超过10亿部。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部,无线充电的市场规模有望突破百亿美元。


 

投资角度,无线充电的产业链涉及机械设备的部分主要包括芯片、传输、电感、模组等部分,由这四部分零件共同组成无线充电的整个系统。无线充电的芯片是整个系统中门槛最高的部分,国内厂商短时期内尚无切入机会。传输部分由防磁片和铜质线圈组成,防磁片能防止电磁干扰,接收端线圈则由磁场变化而产生电流,发射端则由电流变化产生磁场变化。电感磁材的选择决定了充电系统的功率和转化效率。最后就是将芯片、传输、电感三部分封装在一起的模组部分,该部分技术要求不高,进入壁垒低,国内厂商也早已进入布局。



手势识别



此外,iPhone8的外观上另一大重大的变化就是将放弃一直以来采用的Home键设计,改用屏幕底部进行滑动手势控制来与手机进行互动。用户将可以通过手势控制在后台进行多任务切换、返回主页等操作,而之前这些都是实体Home键的主要功能。


 

而可能的推测是,苹果将采用一套手势识别系统替代。该系统将提供一个新的3D摄像机系统,具有深度感测功能,用于手势识别。该系统从光束的反射点获取数据,以“计算其周围区域的深度图”。这项技术可以作为与游戏交互的一种控制方式。


手势识别无疑是VR/AR设备最好的交互方式,目前手势识别技术在VR上已初步实现。随着包括微软、苹果、谷歌等在内的全球领先的高科技公司加大研发力度,以及该技术在更多智能设备上的应用和普及,手势识别会演变为未来的智能生活模式。研究报告指出,到2022年该市场规模预计将达321.6亿美元。但目前A股市场尚未有个股涉及手势识别系统开发。


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