房企海外融资频繁 万科、绿地香港子公司再发美元债

-回复 -浏览
楼主 2019-05-16 17:11:41
举报 只看此人 收藏本贴 楼主
中铁青岛中心

时至年底,房企融资迎来高潮,在国内融资渠道收紧的背景下,不少房企转战海外融资。

12月12日早间,万科地产(香港)、绿地香港分别发行固息票据、美元债券。

万科A发布的公告称,根据70亿美元的中期票据计划,万科地产(香港)发行了金额为6.3亿美元的5.25年期固息票据,票面利率为5.35%。该票据将于2024年到期。这是万科地产(香港)第十一次发行中期票据。

据公告,万科的全资子公司Bestgain Real Estate Limited(下称“Bestgain”)于2013年7月设定20亿美元中期票据计划,并于 2016年9月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为 32 亿美元。2016年12月,万科地产(香港)取代 Bestgain 成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人;2017年5月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为44亿美元;2018年4月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为70亿美元。 

同日早间,绿地香港控股有限公司(下称“绿地香港”)就其拟发行美元债券一事发布公告,但债券的本金额、利息及到期日等仍未确定。公告显示,绿地香港此次发行债券,授权了瑞士信贷、国泰君安国际、中银国际、光银国际、中信银行(国际)、海通国际及汇丰担任建议债券发行的联席牵头经办人。

绿地香港董事会表示,本次发行债券理由是其相信债券发行对于绿地香港有利,能够容许其自国际投资者取得融资,从而改进绿地香港的资本架构。同时,绿地香港拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。

克而瑞研究中心数据显示,今年11月份,房地产企业境内外发债总量546.5亿元,发债融资成本为8.45%。预计12月份房企的发债量将会延续11月的上升趋势。

此前,中原地产首席分析师张大伟分析认为:“从楼市调控政策看,最严格的时候已经过去,政策底部逐渐形成,房企融资难度有所降低。随着信贷市场的调控持续,房地产企业在其他渠道融资的需求持续大涨,四季度对于房企来讲最重要的工作将是融资。”

(责任编辑:解芳璇)
我要推荐
转发到