和我一起到跨境支付领域探一探|跨境电商头条:跨境支付篇

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楼主 2019-03-30 07:55:02
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一个服务于跨境电商的协会和一个懂跨境电商人的协会


跨境支付开篇语

近年来,随着全球跨境电商行业的迅猛发展,跨境支付的需求也在不断扩大,国内巨头以及相关企业纷纷布局跨境支付领域,跨境支付的市场竞争日趋激烈,这也促使跨境支付服务商不断提升服务水平和服务范围,获取更大的规模效应。


让我们一起走进跨境支付领域,初步了解这个对于跨境电商人,有如空气一样不能离开时常又会忽略掉的存在。

 

跨境支付的概念

01

开卷明义

跨境支付指两个或者两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。如中国消费者在网上购买国外商家产品或国外消费者购买中国商家产品时,由于币种的不一样,就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换,最终完成交易。

 

02

境外支付市场与国内的区别

首先国内的第三方支付市场被支付宝和财付通量大巨头基本垄断,境外的第三方支付的市占率和集中度角度。其次,国内的消费支付以信用卡为主,国内的消费支付以借记账户为主。最后,境外的支付汇率明显高于国内。

 

跨境支付业务类别

跨境支付包括收单、汇款和结售汇三个业务大类。

 

01

跨境收单业务多元化

跨境收单即帮助一个国家的商户从另一个国家的客户收钱。具体包括:(1)外卡收单,帮助中国商家收取国外消费者的货款,出现在出口业务中,收的是国外的信用卡或其他支付工具。(2)境外收单,商家在境外,消费者在中国,即进口业务如海淘等。(3)国际收单,即商家、消费者和支付机构分属不同的国家,如 Paypal 在中国开展跨境支付业务的情况。收单业务主要服务于 B 端商户,支付公司本身不需要建立账户体系,其核心是在商户和收单行之间建立联系,通过网关进行账户信息和支付指令的加密传输。


前台支付工具本土化。支付工具直接面对 C 端消费者,具有品牌属性。从全球来看,VISA、万事达、JCB 等国际信用卡最为普遍;而在中国则是银行卡、银联、支付宝、财付通等。除此之外,全球各地有大量的本土化的支付工具和区域化的支付品牌,以适应当地的语言、文化及风格。



就中国的进口业务来说,收单环节在境内,国内的第三方支付公司具有明显的优势。跨境支付的买家通常在线上进行支付,C 端客户常用的支付方式包括银联、支付宝、财付通以及国际信用卡等。出口业务的收单环节在境外,为了方便买家支付,提高交易成功率,提供本土化的支付工具对于卖家来说至关重要,作为跨境支付公司要尽量多地接入全球各种支付公司,以满足客户需求。


02

汇款业务便捷化

汇款业务在大部分国家需要牌照,专业汇款公司以西联、速汇金等为代表,但这类机构的市场份额正在减少,而 Paypal、Payoneer 和 Worldfirst 等支付机构日渐成为跨境汇款的主流公司。中国的跨境支付公司正在与这些外资公司争夺市场份额。国际支付公司具有一定的先发优势,目前掌握较多的大客户资源。针对跨境出口电商的汇款业务快速增长。跨境电商呈现平台化趋势,中国商家在亚马逊、Wish 等美国的第三方电商平台上销售产品。相比独立站需要搭建自己的支付系统,第三方电商平台都有指定的支付方式,新的支付工具很难切入,但中国商家有境外收款、汇款入境的真实需求。在相关外汇政策的支持下,在美国获得汇款牌照的支付公司可为中国商家开立美国的银行账户(虚拟账户),再将货款汇入境内结汇或在香港结成人民币再汇入境内。

 

03

结售汇业务办理渠道增加,流程简化

2014 年外汇管理局开始发放外汇跨境支付牌照,允许支付公司在特定行业开展跨境支付业务。外汇跨境支付首先要进行换汇,持牌的跨境支付公司可在境内开展结售汇业务。目前更便利的方式是人民币跨境支付,支付公司在香港进行换汇。现有政策鼓励人民币跨境支付业务,相关外监管比银行宽松,操作手续简单,因此传统贸易也在用第三方支付的通道进行跨境支付。持牌的支付公司将结售汇作为跨境支付的主要业务,赚取汇兑差。

 

支付方式



传统的跨境支付方式包括银行电汇和专业汇款公司。国内主要的商业银行都具有办理跨境支付的业务资格,银行电汇主要通过 SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)系统进行报文传输,指示代理行将款项支付给指定收款人。SWIFT 连接超过 200 个国家和地区的 11,000 多家银行和证券机构、市场基础设施和公司客户。银行电汇需要客户去银行网店填写表格,也有部分银行开通了网上银行境外汇款的功能。由于涉及的中间环节较多,费用较高且到账时效性不高。

 


电汇的费用通常包括两个部分:手续费和电报费。手续费通常为汇款金额的 0.05%-0.1%,电报费从 0到 200 元不等。专业汇款公司以西联汇款和速汇金为代表,汇款流程更加简便,到账时间更快。目前这两家公司通过和国内的银行和支付公司合作拓展业务。以速汇金为例,全球有 347000 个代理点,覆盖 200 个国家,汇款金额为 1 万美元以下,费用在 13-33 美元,到账时间为 10 分钟。与银行电汇相比,汇款人无需开设汇款账户,收款人也可凭身份证件和汇款密码取款。汇款公司之所以能做到快速到账是因为在全球各地设立了资金池进行即时支付,再通过 SWIFT 电汇进行轧差结算。

 

在下一期,小编将会为大家介绍一下新型跨境支付哦,也是跟跨境电商最为紧密的部分!行业内很多跨境支付相关企业都是协会的会员哦,欢迎大家留言互动!


(文章引用来源:中泰证券研究所)

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